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车辆未来-图商将会把高精地图与自动驾驶技术进行打包

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【吴谢宇承认弑母】

車企研究報告會對國內外主流車企,包括新造車勢力進行整體研究,同時研究院會關註國內外重要車展,包括技術展、CES展,都會出專題報告。產業洞察類的產品是以雙周刊的形式,第一款產品是產業洞察,聚焦汽車產業的政策行業汽車技術的發展,我們會對近期發生的重大的事件進行深度的解讀,為客戶提供我們研究院的觀點。第二類產品是前沿技術,研究院跟國際資訊部進行協同,掃描全球前瞻的技術,為我們的用戶第一時間提供全球技術動態。同時研究院除了做報告之外,我們也會接一些政治化的項目,包括企業調研,最後會把研究進行結合,去擴充我們在投融資方向的業務發展。

從採集端來看,目前分為兩種採集的模式,第一種是組建專業測繪車隊進行集中式採集,第二種以初創公司為主,通過眾包方式進行採集,數據收集的任務交給非專業的車輛。非專業的車輛會根據新的傳感器去感知道路變化,跟自己的地圖進行比對,如果發生變化,會把數據上傳至雲平臺,通過雲平臺再下放到各個車輛,進行地圖的更新。

我今天的分享就到這裡,謝謝大家。

高精地圖涉及到的板塊主要是有三個,第一是高精地圖的定位,把車輛精準定位到車道上;第二是能對傳感器進行補充,補充車載傳感器無法獲得的信息,為自動駕駛的決策提供一定支持;第三是路徑規劃,能根據實施的交通變化,為自動駕駛提供最優的路徑,優化用戶的出行體驗。

國內市場,研究院進行了數據的預估,主要是把前面的收費包括後續地圖更新的費用構成,同時把2020年作為L3上市的及格線,未來會有L3車型密集上市。還有一部分車型,高精地圖搭載在ADAS車型上,同時會推動市場的增長。我們做預測的時候,2025年高精地圖將近達到80億元,2026年將會出現快速增長,突破100億元。長期來看,未來高精地圖還是不斷增長,增長空間比較大的,未來汽車將會逐漸用到高精地圖的產品。

從數據覆蓋與車企合作方面我們可以看到,目前BAT在數據合作方面占有一定競爭優勢,同時目前高精地圖已經進入了量產訂單的賽點。BAT對外宣佈,先後獲得了首張訂單。與此同時,初創型公司也在不斷增強地圖產品,跟車企加強合作。

今天地圖大會是與地圖相關的,我們從技術情報里篩選了兩條關於高精地圖相關的新技術,我們可以看到從目前高精地圖方面,很多企業開始通過航空航天,包括衛星的圖像,加強高精地圖產品能力,我相信未來有很多企業也會加入到其中,通過技術去強化自己的產業或者技術方面的佈局。

靜態高精地圖目前成為各大廠商研究的重點,高精地圖有多個組合,進行疊加,對真實道路進行反映和表達。同時,高精地圖的數據量非常大,對於高精地圖商業化的落地也是帶來了一定的挑戰。高精地圖數據量是非常龐大的,以高精地圖採集車為例,一天工作8個小時,一天會帶來1TB的數據,眾包形式進行採集,一天數據量達到600-800GB水平。

因為地圖行業涉及到了國家機密,在政策方面受到了一定的門檻,對外資的圖商來說,基本上是排斥的狀態,圖商想在國內進行發展,必須需要跟國內一些企業合作。同樣也是為國內的企業發展帶來穩定的契機。我們總結了近年來獲得資質的企業,並且分為三個階段,我們可以看到從2001年-2008年階段,總共有11家企業獲得測繪資質,主要由於智能手機的興起,很多企業申請資質,用於基於位置的服務。2009年-2016年,政府對資質進行收緊,傳統圖商和互聯網進行融合,這個期間只有兩家企業獲得相關資質。到2017年至今,我們可以看到有7家企業獲得了資質,主要有兩大原因,第一就是在政府的大力推動下,發展自動駕駛,必須需要高精地圖的支持;第二就是市場推動,更多競爭者進入,推動行業整體水平的提升,尤其是在2019年,有4家企業先後獲得了測繪資質。

相對於傳統的電子導航,高精地圖主要是在地圖的精度上更加豐富,並且信息涵蓋的內容是非常多,使用者逐步從用戶轉向了自動駕駛系統。精度也是達到亞米級,同時可以配合車輛的傳感器和算法,為自動駕駛提供底層的支持。從地圖結構可以看到主要分為兩大結構,第一靜態的高精地圖,第二動態的高精地圖。

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從市場分析角度,首先看一下傳統導航的地圖。導航地圖已經作為車載操作系統的重要功能,同時不少廠商會把地圖作為車機默認的界面。用戶在使用的時候,地圖的應用頻次也是高於其他應用。在市場滲透率方面可以看到,導航地圖逐漸加速,在前端市場進行滲透。2018年接近60%在新車市場,預計在2020年,將在70%左右的水平。同時導航地圖產品、性能不管是在用戶體驗,還是在數據方面,都有持續性提升。

我今天分享的主題分為三個部分,第一個高精地圖技術發展的趨勢,第二個高精地圖市場格局以及市場狀況,第三個關於研究院的情況,因為在座很多朋友對我們研究院有一些人瞭解,有些人不瞭解,今天可以看一下研究院的產品,以及我們近期做的產業研究方向。

從商業模式來看,地圖廠商的商業模式有所轉變,從傳統的地圖售賣、一次性付費轉變為數據的服務供應商角色去轉變。同時,圖商將會把高精地圖與自動駕駛技術進行打包,搭載在量產車型上,未來不斷為汽車提供數據更新服務。還有一部分圖商用在出行平臺,這部分費用會由平臺公司去承擔。從價格區間來看,目前市場上沒有一個標準的報價,但是基本的服務性收費都是按照每車每年進行收費。我們對國內市場進行了總結,可以看到在700-800元區間,業內專家表示未來會以2%的速度進行下降。相對於國內市場,國外高精地圖費用是相對比較高的,在200美金左右。從整體市場發展來看,未來高精地圖的價格還是持續走低的。

《全球前瞻技術情報》,主要方向在智能網聯自動駕駛、新能源以及新材料四大領域,同時我們會對全行業進行掃描,去看有哪些跨界技術未來可以用到汽車產業,包括軍轉民的技術。同時每期為用戶提供兩傢具有創新能力比較強的公司,結合研究院的觀點,為用戶解讀重點的技術,包括專利報告。

從高精地圖市場來看,目前已有部分車型搭載,剛纔周總提到了通用的系統,是L2的駕駛系統,但是高精地圖是作為安全進行搭載的。2020年以後自動駕駛不斷的發展,高精地圖產業也會迎來黃金的發展期。同時,全球市場規模在2030年將會超過200億美元。

我們知道自動駕駛作為汽車產業轉型升級的關鍵點,也成為發展主要的方向。高精地圖作為自動駕駛一項必備的能力,各大車企把自動駕駛的量產計劃也逐漸提上日程,推動自動駕駛的快速發展。未來自動駕駛車輛將逐步出現在道路上,我們預測,在2020年—2025年,L3以上級別的自動駕駛車輛將會出現明顯的增長,並且到2025年,自動駕駛車輛會達到367萬台的數量,不包括垂直領域,但包括封閉測試場景內的應用車輛。

研究院資深分析師 宋佰成非常高興今天能跟大家相聚在北京,一起分享關於高精地圖的產業報告。高精地圖是蓋世研究院長期關註的重點領域,去年開始推出了相關的報告,今年在去年的基礎上進行更新和升級,今天把一些重點的內容挑出來跟大家分享。

第三部分,跟大家介紹一下關於研究院的情況。我們研究院成立於2015年,研究院的規模在不斷擴大,這是產品矩陣,產品類型分為兩大類,第一是數據化產品,包括整車產銷量的預測、動力總程的預測,實際數據包括整車的產銷量、新能源核心部件的配套信息以及保險數據。報告類的產品,很多時候做市場預測是基於數據化的產品,會有汽車產業方面的報告,目前主要關註兩大方向,第一新能源,第二智能網聯,包括自動駕駛。

第二部分,關於市場競爭的方面。首先看一下國外,有地圖廠商,還有一些興起的企業,包括初創公司。在車企方面,我們認為國外的車企會更傾向於建立一個產業聯盟或者是通過投資去獲得高精地圖的能力,同時在出行會自建高精地圖,把高精地圖用於自動駕駛的應用中。

從長遠來看,我們認為集中式數據採集模式加上眾包更新方式,未來會成為主流方向,同時能降低高精地圖不斷增長的成本。眾包形式作為高精地圖更新的必經之路,技術路線分為兩種,第一通過激光雷達進行數據化採集,通過建模輸出真實道路的模型。第二通過視覺傳感器、圖片提取重要道路信息,結合AI算法輸出交通的情況。由於各個廠商技術方案的不同,大家在地圖產品上的內容有所不同,但是最終所實現的功能是相同的。

國內比較複雜,主要是以科技巨頭,包括互聯網巨頭公司為代表的企業,通過投資去收購傳統的圖商,進而BAT也獲得了資質。國內的車企更傾向於跟地圖廠商進行合作,原因有兩點,第一,國內自動駕駛發展的階段比國外相對晚一點,汽車的技術積累和沉澱不如國外的企業,考慮到自身的條件,選擇與地圖廠商進行合作,則是一個最優的選擇,部分企業也會投資地圖方面的領域。同時,國內興起了一些初創型企業,通過自己的技術優勢,加快進入市場,獲得一定的發展機會。